CBI Multiassets® | DIAGNOSTICO

Preguntas

1. Rango de edad

Más de 60 años

30 a 45 años

45 a 60 años

Menos de 30 años

2. Anteriormente ¿usted ha invertido en alguno de estos productos de inversión?

Cuenta bancaria

Cetes, fondos de inversión en renta fija o pagarés bancario

Fondos de inversión en renta variable o Forex o acciones en directo (casa de bolsa)

Los instrumentos anteriores y otros instrumentos más sofisticados, diversificados o de otros sectores

3. ¿Regularmente está enterado de información económica, noticias del país o acerca de mercados financieros?

Nunca

Poco: Información en noticieros tradicionales

Frecuentemente: Me gusta leer medios de comunicación especializados

Mucho: Tengo suscripciones a diversos medios de comunicación

4. ¿Durante cuánto tiempo usted ha invertido en las opciones anteriores?

Nunca

Menos de 1 año

Hasta 5 años

Más de 5 años

5. ¿Qué haría si parte de su inversión tuviera pequeñas pérdidas temporales?

Retirar todo el capital inmediatamente y evitar tener más pérdidas

Esperar a recuperar algo de pérdidas y luego retirar el capital restante

Pido a mi asesor para que me explique y recomiende qué hacer

Invierto más para aprovechar las oportunidades del mercado bajista

6. ¿Qué composición en su portafolio le hace sentir más cómodo para sus objetivos?

No entiendo estos términos

La mayor parte en activos conservadores y de bajo dinamismo

La mayoría en renta variable

En múltiples activos y sectores

7. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su objetivo financiero?

Preservar valor adquisitivo. Estoy dispuesto a tener un rendimiento que me proteja de la inflación

Apreciar mi capital. Estoy dispuesto a estar en instrumentos volátiles a cambio de generar un rendimiento ligeramente mayor a la inflación

Maximizar rendimientos, aceptando los riesgos del mercado y la volatilidad de los valores.

8. ¿Qué tan frecuente espera tener noticias sobre su inversión?

Semanalmente: Me interesa tener comentarios seguido

Mensualmente: Solo quiero conocer mis Estados de Cuenta

Semestralmente: Entiendo el comportamiento del mercado a plazo

Anualmente: La inversión debe madurar, revisaré la información a cierres de ciclo.

9. Hablando del mercado financiero, la palabra “riesgo” usted la asocia con:

Peligro de perder algo de dinero

Peligro de perder todo el dinero

Incertidumbre por la oportunidad de ganar más rendimientos

Oportunidad de tomar mejores rendimientos siempre que sea riesgo de volatilidad

10. ¿Qué necesidades de liquidez tendría del capital que quiere invertir?

Altas. Necesitaré retirar periódicamente los intereses generados y posiblemente parte del capital

Moderadas. Solo me interesa retirar periódicamente los intereses generados

Bajas. Pero es prioritario para mí saber que tengo acceso al capital en caso de ser requerido

Nulas. No tengo ninguna necesidad de hacer retiros, mi prioridad es que mi patrimonio crezca.

11. ¿A qué plazo le gustaría invertir?

Solo 1 año

De 2 a 3 años

De 3 a 5 años

Más de 5 años

12. ¿Qué porcentaje de sus activos líquidos tiene pensado invertir?

0% al 25%

25% al 50%

50% al 75%

75% al 100%

13. Si se presentara algún imprevisto:

Usarías la liquidez en los productos para hacer frente a mis imprevistos

Tienes otras cuentas bancarias con las que puedo hacer uso antes de sacar de mis inversiones

Tienes otros instrumentos para hacer frente a ellos; seguro de auto, residencial, gastos médicos, etc.

No creo tener necesidad de tocar este dinero.

14. ¿Cuál es el propósito de la inversión?

Proteger mi dinero de la inflación

Acrecentar mi patrimonio consistentemente a largo plazo de más de 5 años

Acrecentar mi patrimonio consistentemente a largo plazo de más de 3 años

Acrecentar mi patrimonio rápidamente.

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